撬动资金万亿 “大基金二期”给半导体行业带来什么?

作者:贾桂鹏 来源:原创 2020-03-25

  在进入三月份以来,我国的新冠肺炎疫情已经逐渐得到控制,各行各业也在紧锣密鼓的开启复工中,与在此时,业内传出消息,扶持半导体行业的“国家大基金二期”在三月底有望开始进行实质性投资,这也引起了众多半导体相关企业以及业内人士极大的关注。

  众所周知,半导体行业是新时代下推动国家发展的重要支柱型产业,而大基金可以极大的撬动起社会的资金,有效的助力半导体产业链发展,此前的“大基金一期”已经很好的证明了该项计划的成功。现在,我们迎来了“大基金二期”,它将给国内半导体行业带来什么呢?而谁又将成为二期下的“幸运儿”?

  “大基金一期”巨大回报率

  在很长一段时间以来,中国对于半导体行业的变现能力存在认识不足问题,导致在经过短期、分散的投资之后,投资者见未产生经济效应后便失去兴趣,从而使我国半导体行业发展一直不顺畅。

  直至2014年,国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,指出了半导体行业的重要性,因此吸引来大量投资,在同年9月国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金一期”)也就应运而生。大基金一期的整体投资规模达到1387亿元,在创立之初,设立了5年的投资期、5年回收期的规划。

  据了解,在“大基金一期”的带动下,相关社会融资约为5145亿元,各地政府成立的子基金超过3000亿元。

  “大基金一期”在2018年5月投资完毕,累计投资项目70余个,公开投资公司20余家,从投资比例来看,以长江存储、上海华力、华虹宏力、中芯国际等企业为主的制造业占比67%,北方华创、中微公司等设备材料企业占比6%。

  值得一提的是,大基金在各公司中均属于靠前的核心股东。目前来看,多家大基金投资的公司都取得了超出预期的回报率,使得整体“大基金一期”回报率达到了200%,这也直接促进了“大基金二期”的顺利接棒。

  谁将成为“大基金二期”幸运儿

  在经过“大基金一期”到达5年回收期之后,部分投资也进入到退出潮,同时,二期也按部就班的在2019年10月22日正式成立,其注册资金为2041.5亿元,根据“大基金一期”1387亿元,撬动社会资金5000亿元以及地方子基金规模3000亿元来算,二期能撬动的资金会达到万亿级别,而谁将成为这次投资的“幸运儿”呢?

  在2019年半导体集成电路零部件峰会上,大基金相关负责人表示,“大基金二期”重点支持国产半导体材料、设备发展,首先,二期基金将会对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域的头部企业进行继续支持,其次,将会加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备投资布局,最后,还会监督制造企业提高国产装备验证和采购比例。

  从相关信息可以看出,半导体材料、设备企业将会是此次大基金重点扶持对象。从“大基金一期”的投资情况来看,半导体材料、设备领域共计投资57.5亿元,占整体投资总额的4.2%。

  值得注意的是,“大基金二期”将会重点支持湖北的半导体企业发展,所以,像兴发集团、三安光电、力源信息、泰晶科技等湖北半导体企业也许会得到“大基金二期”的眷顾。

  逐渐走上正轨的国内半导体行业

  从账面上来看,“大基金一期”取得了非常丰厚的收益,也确实推动了半导体行业的变革,但是,还不足以使我国半导体行业发生完全蜕变,随着越来越多热门新兴科技、技术不断发展,我国也正在大力扶植5G、人工智能、物联网、智慧城市、智慧出行等领域,而这些领域均与半导体行业息息相关,所以,导致我国半导体市场占据全球56%的份额,不过,大部分半导体产品依旧要依靠进口。

  据悉,在2018年,中国半导体行业产品进口总额达到了3000亿美元,这根本原因是我国的半导体研发无法与世界先进水平抗衡,而在产业链上,我国企业对于手机芯片、存储芯片、服务器芯片、PC芯片等等方面又有非常大的需求,但值得欣慰的是,在我国重视半导体业发展之后,最近两年已经渐渐有不小的起色。

  以晶圆制造为例,目前我国大陆已经有94个晶圆厂或者产线项目,其中,产能平稳运行的有17个,正在进行产能爬坡的有37个,截止至2019年底,我国12英寸晶圆制造厂装机产能月90万片/月,这一数字相较于2018年同比增长了50%,8英寸晶圆制造厂装机产能月100万片/月,较2018年同比增长10%。

撬动资金万亿 “大基金二期”给半导体行业带来什么?

  预计到2024年,我国大陆区域12英寸目标产能可达到273万片/月,8英寸的目标产能为187万片/月,而这两项指标,将会比2019年提升200%和90%。如果届时能实现目标产能,那么,将大幅度拉动半导体设备和材料的需求。

  从科研方面来看,作为国内晶圆代工厂领头羊的中芯国际,宣布自己的N+1工艺将会在2021-2022年进行大规模量产,据悉,这一项工艺与目前市面上主流的7nm工艺将会有10%的优势。这也是自主芯片向前迈了重要的一步。

  随着国家重点扶持、大量资金持续注入,中国半导体行业已经逐渐走上正轨。

  写在最后

  在有关部门的规划下,“大基金二期”投资即将进场,在“大基金一期”取得成功之后,我们更加有理由期待这次二期能把我国半导体领域推向一个更高的平台,彻底摆脱大量进口外国产品的窘境。

  不仅如此,可以预见,在“新基建”下,我国5G、人工智能、物联网等新兴技术也将会在未来几年中迎来更迅猛发展,与此同时,也将会推动国内半导体市场进一步发展。

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